三个月后的元日朝贺，李世民在赐宴时突然皱起眉头，神色疑惑：“日本国书上的字怎么在游动？” 空海定睛一看，顿时大惊失色，国书文字竟化作百条黑蛇，其中一条猛地跃起，狠狠咬中太宗手指。当夜，大明宫便传来消息：皇帝高热不退，所有太医都诊断出一种前所未见的 “失语之症”。

空海为了探寻真相，冒险潜入幽冥当铺。他看到那日典当的《万叶集》正悬浮在星宿算盘之上，每一首和歌都对应着一条断裂的东海龙脉。傩面人缓缓摘下面具，露出的面容竟与鉴真和尚有七分相似，他阴森地说道：“你师父行将东渡，却不知他的眼睛早在三十年前就典当给了本铺。”

空海在洛阳天津桥截住东归船队时，阿倍仲麻吕已用《贞观政要》换得了大唐官位。遣唐船的龙骨竟是用伊势神宫梁木改造而成，每根木料里都嵌着变成石像的倭国歌人。当船队驶入对马海峡，幽冥船的黑色油脂突然发起反噬，将整船人化作由能剧面具堆砌而成的傀儡。

二十三年后，空海在金刚峰寺写下《聋瞽指归》，墨汁中不断浮现当年契约的甲骨文。临终前，他嘱咐弟子将自己的遗骸放入瓮中，瓮底赫然刻着：“待黑船再临，以我头盖骨为舟......”