孙悟空在花果山自封齐天大圣，玉帝派天兵天将捉拿他，却被他打得落花流水。孙悟空得意洋洋地回到花果山，与猴子猴孙们一起庆祝。

玉帝得知孙悟空打败了天兵天将，十分生气，决定再次派兵捉拿他。这次，玉帝派出了二郎神杨戬，杨戬带着哮天犬和天兵天将来到花果山。孙悟空和杨戬展开了一场激烈的战斗，两人打得难解难分。

最后，孙悟空使出了七十二变，变成了一只麻雀，杨戬则变成了一只老鹰，继续追赶孙悟空。孙悟空又变成了一只大鹚老，杨戬则变成了一只大海鹤，孙悟空又变成了一条鱼，杨戬则变成了一只鱼鹰。孙悟空见杨戬紧追不舍，便变成了一座土地庙，杨戬看出了破绽，用三尖两刃刀向孙悟空刺去。孙悟空连忙变回原形，与杨戬继续战斗。

就在两人打得不可开交的时候，太上老君用金刚镯偷袭了孙悟空，孙悟空被打倒在地，被天兵天将抓住了。孙悟空被抓回天庭后，玉帝下令将他押赴斩妖台处死。然而，刽子手的刀砍在孙悟空的身上，却如同砍在钢铁上一般，丝毫无法伤害他。

这时，太上老君提议将孙悟空放入八卦炉中煅烧，以炼化他的金刚不坏之身。玉帝同意了太上老君的建议，于是孙悟空被投入了八卦炉中。

在熊熊烈火中，孙悟空痛苦地挣扎着。但他并没有屈服，反而借助神火的力量，炼就了一双火眼金睛。